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la consulenza finanziaria

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.

Immagine di sfondo della consulenza finanziaria
Immagine step 1

1. Valutazione

Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente

2. Obiettivi

È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici

Immagine step 2
Immagine step 3

3. Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato

4. Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari

Immagine step 4
Immagine step 5

5. Protezione

Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti

Strategic Advisory

Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:

diagnosi accurata in ottica globale

monitoraggio degli obiettivi d’investimento

ottimizzazione del patrimonio

tempestività di informazione

Immagine di 2 ragazzi che scalano una montagna

le mie aree di specializzazione

Consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria

Sono qui per guidarti nella gestione del denaro, nella pianificazione fiscale e negli investimenti, adattando le strategie finanziarie alle tue esigenze uniche. Analizzo attentamente la tua situazione finanziaria, considerando obiettivi a lungo termine, profilo di rischio e preferenze personali. Con consulenza accurata, offro consigli chiari per gestire le risorse finanziarie, garantendo una visione nitida e un percorso coerente, adattato alle condizioni di mercato.

Pensione integrativa

È fondamentale iniziare a pensare alla pensione quando si è ancora giovani. La mia assistenza si focalizza sulla creazione di un portafoglio previdenziale supplementare. Ottimizzo i contributi per assicurare una pensione più sicura e confortevole, considerando attentamente obiettivi finanziari e strategie di investimento personalizzate per garantirti una tranquilla stabilità finanziaria in età pensionabile.

Pensione integrativa
Prodotti assicurativi

Prodotti assicurativi

La mia guida si estende alla scelta di polizze assicurative personalizzate per le tue esigenze, spaziando su prodotti d’investimento assicurativo o su prodotti di protezione. Mi impegno a fornire coperture mirate per rischi cruciali, come malattie gravi, invalidità o decesso. Attraverso un'analisi approfondita delle tue circostanze, ti consiglio soluzioni assicurative che non solo rispondono alle tue necessità attuali, ma anche alla tua visione a lungo termine per garantire una protezione finanziaria completa e adeguata.

Educazione finanziaria

L’Educazione Finanziaria pone al centro l'autonomia finanziaria degli individui. Attraverso programmi formativi mirati, offro conoscenze approfondite su gestione del denaro, investimenti e pianificazione finanziaria. Questo approccio non solo consente agli individui di prendere decisioni finanziarie informate, ma promuove una maggiore consapevolezza sulle opportunità e i rischi del mondo finanziario. L'educazione finanziaria non è solo un investimento nella crescita personale, ma un pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro finanziario sicuro.

Educazione finanziaria

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sistema di formazione e di certificazione delle competenze

piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali

libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia

progetto di branding personale per promuoverti al meglio

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20145, Milano

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